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Valorial fait partie du Groupe Patrimmofi

Conseil

Nous élaborons une stratégie globale répondant aux spécificités fiscales, familiales, professionnelles et juridiques afin de valoriser votre patrimoine et en optimiser la transmission.

Immobilier

Trouvez votre bien immobilier au Pays Basque, en France ou dans le monde entier : appartement, maison, terrain, neuf ou ancien, à vendre ou à louer parmi nos annonces immobilières .

Finance

Nous sélectionnons les placements les plus rentables, assurance-vie, compte-titres, PEA… Valorisez votre capital, sécurisez votre épargne et empruntez aux meilleures conditions.

Assurance

Prévoyance, santé, chômage et retraite, nous vous indiquons les assurances complémentaires répondant à votre profil, salarié, profession libérale ou chef d’entreprise.

label cpf

 

Pour les clients, s’adresser à un conseiller en gestion de patrimoine ayant le label CPF, c’est avoir l’assurance de :

  • Avoir une vision globale de son patrimoine
  • Etre accompagné dans la définition de sa stratégie patrimoniale pour la réalisation de ses objectifs à court moyen et long terme
  • Avoir un interlocuteur respectant les normes réglementaire AMF et ACPR, obligatoires, dans la gestion de patrimoine et les meilleures pratiques de la profession
  • Se voir proposer des services de professionnels experts (financier, assurance, banque, experts-comptables, notaires… ) dans une approche interprofessionnelle mais orchestré par une personne : le CPF
  • Travailler dans le long terme dans le cadre d’une relation stable
    Obtenir des conseils objectifs, impartiaux, indépendants des réseaux bancaires et d’assurance
  • Se voir proposer des produits compréhensibles, adaptés à sa situation, aux risques maîtrisés
  • Créer des liens de confiance, intuitu personae et de proximité
  • Echanger avec un expert, ayant un fort niveau de compétence, qui sait traiter des problématiques patrimoniales complexes

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