Vous êtes bien plus qu'un patrimoine

Liberté – Authenticité – Engagement

Valorial, gestion patrimoine à Biarritz, fait partie du Groupe Patrimmofi

NOS EXPERTISES

Conseil

Nous élaborons une stratégie globale répondant aux spécificités fiscales, familiales, professionnelles et juridiques afin de valoriser votre patrimoine et en optimiser la transmission.

Immobilier

Acheteur ou vendeur, nous vous aidons à concrétiser votre projet immobilier en France ou à l’international pour vivre ou investir : acquisition dans le neuf,  immobilier traditionnel, bien d’exception.

Finance

Nous faisons grandir votre patrimoine grâce à notre offre indépendante et adaptée en matière de placements financiers.

Assurance

Salarié, professionnel libéral ou chef d’entreprise, nous vous guidons vers les assurances complémentaires adaptées à vos besoins en matière de santé, prévoyance et retraite.

ENTREPRISE

Chefs d’entreprise, nous assurons votre protection, celle de vos collaborateurs et de vos proches. Nous optimisons votre rémunération et anticipons votre retraite.

label cpf

 

Pour les clients, s’adresser à un conseiller en gestion de patrimoine à Biarritz ayant le label CPF, c’est avoir l’assurance de :

  • Avoir une vision globale de son patrimoine
  • Etre accompagné dans la définition de sa stratégie patrimoniale pour la réalisation de ses objectifs à court moyen et long terme
  • Avoir un interlocuteur respectant les normes réglementaire AMF et ACPR, obligatoires, dans la gestion de patrimoine et les meilleures pratiques de la profession
  • Se voir proposer des services de professionnels experts (financier, assurance, banque, experts-comptables, notaires… ) dans une approche interprofessionnelle mais orchestré par une personne : le CPF
  • Travailler dans le long terme dans le cadre d’une relation stable
    Obtenir des conseils objectifs, impartiaux, indépendants des réseaux bancaires et d’assurance
  • Se voir proposer des produits compréhensibles, adaptés à sa situation, aux risques maîtrisés
  • Créer des liens de confiance, intuitu personae et de proximité
  • Echanger avec un expert, ayant un fort niveau de compétence, qui sait traiter des problématiques patrimoniales complexes

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Valorial Groupe Patrimmofi

Gestion patrimoine Biarritz

2, avenue Serrano
64200 BIARRITZ

41 rue de Prony
75017 PARIS

(+33) 559 524 302

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