LIVING THE MOMENT – CONSTRUCTING THE FUTURE
VALORIAL, Groupe Patrimmofi est un cabinet de conseil patrimonial de famille qui regroupe 4 expertises :
- Conseil
- Finance
- Assurance
- Immobilier
Le CPF [Conseil patrimonial de famille ] est l’expert qui définit avec vous une stratégie patrimoniale globale visant à réaliser vos objectifs à court, moyen et long terme. Notre démarche s’inscrit ainsi dans la durée, sur…
Conseil
Nous élaborons une stratégie globale répondant aux spécificités fiscales, familiales, professionnelles et juridiques afin de valoriser votre patrimoine et en optimiser la transmission.
Immobilier
Trouvez votre bien immobilier au Pays Basque, en France ou dans le monde entier : appartement, maison, terrain, neuf ou ancien, à vendre ou à louer parmi nos annonces immobilières .
Finance
Nous sélectionnons les placements les plus rentables, assurance-vie, compte-titres, PEA… Valorisez votre capital, sécurisez votre épargne et empruntez aux meilleures conditions.
Assurance
Prévoyance, santé, chômage et retraite, nous vous indiquons les assurances complémentaires répondant à votre profil, salarié, profession libérale ou chef d’entreprise.
label cpf
Pour les clients, s’adresser à un conseiller en gestion de patrimoine ayant le label CPF, c’est avoir l’assurance de :
- Avoir une vision globale de son patrimoine
- Etre accompagné dans la définition de sa stratégie patrimoniale pour la réalisation de ses objectifs à court moyen et long terme
- Avoir un interlocuteur respectant les normes réglementaire AMF et ACPR, obligatoires, dans la gestion de patrimoine et les meilleures pratiques de la profession
- Se voir proposer des services de professionnels experts (financier, assurance, banque, experts-comptables, notaires… ) dans une approche interprofessionnelle mais orchestré par une personne : le CPF
- Travailler dans le long terme dans le cadre d’une relation stable
Obtenir des conseils objectifs, impartiaux, indépendants des réseaux bancaires et d’assurance - Se voir proposer des produits compréhensibles, adaptés à sa situation, aux risques maîtrisés
- Créer des liens de confiance, intuitu personae et de proximité
- Echanger avec un expert, ayant un fort niveau de compétence, qui sait traiter des problématiques patrimoniales complexes
INFOS VALORIAL
Interview : Alexine Gueguen
Une entreprise, c’est avant tout des femmes et des hommes. C'est particulièrement le cas dans une entreprise à échelle humaine comme Valorial. Aujourd’hui, nous avons choisi de rencontrer Alexine Gueguen afin de mieux la connaitre. Alors que fais-tu au quotidien...
Troisième anniversaire du RGPD : vers un équilibre entre sécurité et usages ?
Cela fait maintenant 3 ans que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) veille sur nos données personnelles. Si les règles sont aujourd’hui bien établies, peut-on pour autant identifier certaines perspectives d’amélioration ? Revue de détails....
Immobilier : que peut-on faire malgré le confinement et le couvre-feu ?
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