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Conseil
Nous élaborons une stratégie globale répondant aux spécificités fiscales, familiales, professionnelles et juridiques afin de valoriser votre patrimoine et en optimiser la transmission.
Immobilier
Trouvez votre bien immobilier au Pays Basque, en France ou dans le monde entier : appartement, maison, terrain, neuf ou ancien, à vendre ou à louer parmi nos annonces immobilières .
Finance
Nous sélectionnons les placements les plus rentables, assurance-vie, compte-titres, PEA… Valorisez votre capital, sécurisez votre épargne et empruntez aux meilleures conditions.
Assurance
Prévoyance, santé, chômage et retraite, nous vous indiquons les assurances complémentaires répondant à votre profil, salarié, profession libérale ou chef d’entreprise.
label cpf
Pour les clients, s’adresser à un conseiller en gestion de patrimoine ayant le label CPF, c’est avoir l’assurance de :
- Avoir une vision globale de son patrimoine
- Etre accompagné dans la définition de sa stratégie patrimoniale pour la réalisation de ses objectifs à court moyen et long terme
- Avoir un interlocuteur respectant les normes réglementaire AMF et ACPR, obligatoires, dans la gestion de patrimoine et les meilleures pratiques de la profession
- Se voir proposer des services de professionnels experts (financier, assurance, banque, experts-comptables, notaires… ) dans une approche interprofessionnelle mais orchestré par une personne : le CPF
- Travailler dans le long terme dans le cadre d’une relation stable
Obtenir des conseils objectifs, impartiaux, indépendants des réseaux bancaires et d’assurance - Se voir proposer des produits compréhensibles, adaptés à sa situation, aux risques maîtrisés
- Créer des liens de confiance, intuitu personae et de proximité
- Echanger avec un expert, ayant un fort niveau de compétence, qui sait traiter des problématiques patrimoniales complexes

INFOS VALORIAL
Les Groupements Forestiers d’Investissement (G.F.I.) : Un Investissement Vert et Défiscalisant
Le placement au sein d'un G.F.I. est une option de diversification et de transmission de patrimoine sécurisée, offrant des avantages fiscaux attractifs. Adossé à des actifs peu risqués tels que le foncier et le stock de bois sur pieds, ce placement original...
Le PER Individuel (loi Pacte) : Une Épargne Retraite Pour Tous
Avec la réforme des retraites et les incertitudes sur les prestations futures, la préparation à la retraite est devenue cruciale. Le Plan d'Épargne Retraite Individuel (PER IN) s'impose comme une option attrayante, remplaçant progressivement le contrat Madelin....
SCPI en nue-propriété: quels sont les avantages?
Investir dans une SCPI en Nue-propriété : Les Atouts Méconnus de l'Immobilier Investir dans l'immobilier est une étape cruciale dans la constitution d'un patrimoine solide. Cependant, de nombreuses options s'offrent aux investisseurs, et l'une d'entre elles mérite...
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