Pour les clients, s’adresser à un conseiller en gestion de patrimoine ayant le label CPF, c’est avoir l’assurance de :

• Avoir une vision globale de son patrimoine
• Etre accompagné dans la définition de sa stratégie patrimoniale pour la réalisation de ses objectifs à court moyen et long terme
• Avoir un interlocuteur respectant les normes réglementaire AMF et ACPR, obligatoires, dans la gestion de patrimoine et les meilleures pratiques de la profession
• Se voir proposer des services de professionnels experts (financier, assurance, banque, experts-comptables, notaires… ) dans une approche interprofessionnelle mais orchestré par une personne : le CPF
• Travailler dans le long terme dans le cadre d’une relation stable
  Obtenir des conseils objectifs, impartiaux, indépendants des réseaux bancaires et d’assurance
• Se voir proposer des produits compréhensibles, adaptés à sa situation, aux risques maîtrisés
• Créer des liens de confiance, intuitu personae et de proximité
• Echanger avec un expert, ayant un fort niveau de compétence, qui sait traiter des problématiques patrimoniales complexes