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valorial CONSEIL

L’audit patrimonial est le coeur de notre métier.

Nous élaborons une stratégie globale répondant aux spécificités fiscales, familiales, professionnelles et juridiques afin de valoriser votre patrimoine et en optimiser la transmission (successions et transmissions d’entreprises).

Gestion de patrimoine

Les conseils en Gestion de Patrimoine sont les généralistes du Patrimoine.
Il s’agit d’une profession réglementée et structurée.
Nous vous conseillons et vous proposons les stratégies d’investissement ou les produits les mieux adaptés.
Nous vous offrons un service à haute valeur ajoutée permettant l’optimisation de votre patrimoine.
En tant que Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant, nous ne dépendons d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, et avons la liberté de vous proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adaptées.

FAMILLE

  • Les régimes matrimoniaux
  • La communauté de meubles et acquêts
  • La communauté réduite aux acquêts
  • La communauté universelle
  • La séparation de biens
  • La participation aux acquêts
  • Le changement de régime matrimonial
  • Le divorce et ses effets patrimoniaux
  • Le pacte civil de solidarité – PACS
  • L’adoption et ses conséquences

Transmission

  • La transmission de l’entreprise
  • Les donations
  • Le rapport ou rappel des donations
  • Le démembrement de propriété
  • Les droits du conjoint survivant
  • Le décès ab intestat ou dévolution légale
  • Les testaments
  • Le décès intestat
  • Le barème des droits
  • Le règlement de la succession
  • La réforme des libéralités et des successions

 

FISCALITÉ

  • L’impôt sur le revenu
  • L’impôt de solidarité sur la fortune
  • L’impôt sur les plus-values immobilières
  • L’impôt sur les plus-values mobilières
  • L’impôt sur les dividendes
  • Plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu

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