Les Conseils en Gestion de Patrimoine sont les généralistes du Patrimoine.
Il s'agit d'une profession réglementée et structurée.
Nous vous conseillons et vous proposons les stratégies d'investissement ou les produits les mieux adaptés.
Nous vous offrons un service à haute valeur ajoutée permettant l'optimisation de votre patrimoine.
En tant que Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant, nous ne dépendons d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, et avons la liberté de vous proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adaptées.
Nos interventions peuvent être rémunérées sous la forme d'honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client, ou par une rémunération liée aux investissements.
- Notre métier est d'assister, de conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.
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Nous intervenons dans le cadre de consultations sur un point particulier ou pour établir une étude globale.
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Après analyse, nous vous conseillons, en toute indépendance, la mise en oeuvre de stratégies adaptées.
Nous sollicitons au besoin d'autres professionnels libéraux : Notaires, Avocats ou Experts-Comptables.
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Tous les Consultants de VALORIAL sont certifiés Essentialis, centre de formation professionnelle en matière de gestion du patrimoine de la famille.
Essentialis a pour vocation de répondre aux besoins des Conseillers Indépendants en Gestion de Patrimoine et des Experts-Comptables souhaitant travailler en complémentarité.