Le cabinet de gestion Valorial intègre le groupe Patrimmofi.
Solidement implanté au Pays Basque, en particulierà Biarritz et doté d’une antenne à Paris, Valorial est un cabinet patrimonial de famille qui maîtrise 2 grands domaines d’expertise : conseil financier et transactions immobilières haut de gamme. ll est spécialisé dans l’élaboration de stratégies globales aux plans fiscal, familial, professionnel etjuridique visant à valoriser les patrimoines et d‘en optimiser Ia transmission.
Georges Nemes déclare : « Ce sont toujours les rencontres qui sont à l’origine de nos projets de développement; nous avons été séduits par l’approche de Sybille Jost et Séverine Traille qui comme nous, ont une vision empathique du métier ».
Il ajoute :« Désormais, Valorial participe à notre ambition :devenir un acteur incontournable au sein des CGP indépendants, en nous appuyant sur les compétences complémentaires de nos différents associés dans les structures qui nous rejoignent ».
Sybille Jost Lefebvre conclut: « Nous accompagnons nos clients au long cours parfois sur plusieurs générations. Nous sommes là pour vivre avec eux les évolutions de la famille à chacune de leurs étapes. En rejoignant Patrimmofi, nous nous appuyons sur un groupe solide, qui nous donne l’opportunité de nous développer de façon structurée ».
Patrimmofi
Fondé par Georges Nemes, le groupe Patrimmofi rassemble plus de 60 collaborateurs dont 40 conseillers en gestion de patrimoine, parmi lesquels Institut du Patrimoine, Solon Entrepreneur Office et le cabinet historique Patrimmoñ, créé en 2003.
L‘offre « L’Alliance Patrimmofi » propose aux CGP partenaires l’accès à l’ensemble des produits du marché et un panel complet de services, via une application dédiée « le bureau du CGP ». Développée par Ia FinTech Fundshop, cette application est un véritable tableau de bord à partir duquel le CGP accède à l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à l’exercice de son métier, sous tous ses aspects et dans toutes les classes d’actifs.
En 2019, Patrimmofi a réalisé une collecte de 128 millions d’euros et représente aujourd’hui plus de 500 millions d’encours financiers.
Cette nouvelle opération conforte la stratégie de développement de Patrimmofi dont l’objectif est d’atteindre le milliard d’euros d’encours avec une collecte annuelle de 200 millions d’ici 2023.
Valorial
Crée en 2005, le cabinet Valorial regroupe 7 collaborateurs, chacun spécialisé dans un domaine de compétences défini et gère 1000 clients.
Animé par Sybille Jost Lefebvre et Séverine Traille, qui ont chacune 20 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine et de l’immobilier, Valorial a reçu le label CPF (Conseil Patrimonial de Famille) en 2015.